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钕铁硼行业或将迎长期黄金时期

钕铁硼经历大幅下跌后现相对铁氧体再次具备了比较优势,空调行业具备了回用钕铁硼的价格基础;另外由于2013年变频空调新能效标准的实施,变频空调压缩机采用钕铁硼成为必要条件,钕铁硼的需求基础重现,2015年变频空调压缩机回用钕铁硼将极大拉动需求增量,或将导致需求超预期出现。

新能源汽车高速成长,助推钕铁硼产业长期繁荣。高性能钕铁硼主要下游应用VCM市场已趋于饱和,未来长期空间的核心动力来自于汽车市场。尤其是新能源汽车对于钕铁硼需求量拉动极为巨大,2020年全球新能源汽车对钕铁硼需求据测算将超过5万吨,年均增速有望超过60%,新能源汽车将对行业产生颠覆性影响。此外工业4.0时代下的高端钕铁硼材料需求量亦将迎来爆发式增长。钕铁硼行业或将迎来长期黄金时期。

行业“二八”结构出现,优质公司不断强化竞争优势。2014年以来,磁材企业总体上延续去年的低迷,但企业间的差异开始加大,高低端产品呈现“冰火两重天”,20%企业满产应对高端需求的不断释放,80%企业关门或歇业,判断磁材产业去产能的大幕拉开,优质上市公司将会不断强化竞争优势。